Kurs: Buchführung mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Buchführung mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Art.-Nr. 78761 | Training online

Stand November 2023

Dauer 8 - 10 Stunden

GEKAUFT

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Inhalt

Arbeiten Sie sich in diesem Training online flexibel und praxisorientiert in das Programm DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen ein. Als Neuanwender lernen Sie die Rechnungswesen-Komponente von DATEV Mittelstand Faktura mit den wichtigsten Einstellungen und Stammdaten als Basis für die Buchführung kennen. Anschließend machen wir Sie mit praktischen Beispielen fit für die Buchungserfassung und geben Ihnen Tipps zur effizienten Bedienung der DATEV-Buchungszeile.

Besonders häufig genutzte Auswertungen lernen Sie im Detail kennen, um die Ergebnisse der Buchführung zu interpretieren. Sie erhalten einen Überblick zur Nutzung der Buchungsvorschläge und der Arbeit mit digitalen Belegen.

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Mein Lernpfad

Schnellzugriff

Begrüßung

Verschaffen Sie sich einen Überblick zu Ihrem Training online. Im Schnelleinstieg Buchführung unternehmen Sie einen rasanten Ausflug in das Rechnungswesen-Programm. Detailwissen finden Sie auf den einzelnen Zwischenstationen Ihres Lernpfads.

Dauer

ca. 17 Minuten

Ihr DATEV Arbeitsplatz stellt sich vor

Alle DATEV-Programme starten Sie im DATEV Arbeitsplatz. Sie lernen den Aufbau und die Bedienung kennen, die übrigens in allen Programmen Ihres Softwarepakets gleich sind.

Ihre Lernziele sind:

... Aufbau der DATEV-Programme verstehen
... Ansichten und Funktionen sicher bedienen können
... Wissen, wo Antworten auf Fragen zu finden sind

Dauer

ca. 33 Minuten

Dokumente verwalten

In der Dokumentenablage speichern Sie zum Beispiel Briefe, Rechnungen und Tabellenkalkulationen. Damit haben Sie immer einen Überblick und finden Dokumente auf Wunsch auch Kunden- und Lieferantenbezogen schnell wieder. Nutzen Sie das DATEV Auftragswesen? Dann werden hier auch Ausgangsrechnungen an Ihre Kunden gespeichert.

Ihre Lernziele sind:

... Ablagemöglichkeiten verstehen und Dokumente speichern können
... Dokumente verschlagworten
... Dokumente schnell wiederfinden
... Zusammenhang gespeicherter Belege mit der Buchführung kennen

Dauer

ca. 32 Minuten

Die Musterküchen GmbH

Sie lernen ganz konkret und praxisorientiert anhand der laufenden Buchführung der Musterküchen GmbH. Erfahren Sie die wichtigsten Eckdaten zu diesem Unternehmen und wie Sie selbst Musterdatenbestände zum Üben und Ausprobieren nutzen.

Ihre Lernziele sind:

... Praxisfall kennenlernen
... Übungsbestände nutzen können

Dauer

ca. 8 Minuten

Grundlagen Rechnungswesen-Programm

Lernen Sie den Aufbau des Rechnungswesen-Programms kennen und verschaffen Sie sich einen ersten Überblick zu Funktionen und Auswertungen! Mit diesem Grundwissen sind Sie anschließend gut auf die nächsten Schritte in Ihrem Lernpfad vorbereitet. Wir zeigen Ihnen auch einige besonders wichtige Stammdaten zum Unternehmen Musterküchen GmbH, beispielsweise zur Umsatzbesteuerung.

Ihre Lernziele sind:

... Orientierung im Rechnungswesen-Programm
... Besonders häufig genutzte Funktionen und Auswertungen zügig aufrufen
... Wichtige Rechnungswesen-Stammdaten kennen

Dauer

ca. 26 Minuten

Konten

Konten sind das Fundament der Buchführung. Im Kontenplan sind alle erforderlichen Sachkonten hinterlegt und können beim Buchen angesprochen werden. In den Stammdaten eines Kontos ist in vielen Fällen auch die umsatzsteuerliche Behandlung hinterlegt.

Ihre Lernziele sind:

... Konten auswählen können
... Informationen über die Verwendung eines Kontos finden
... Wirkung der Automatikkonten verstehen
... Debitoren und Kreditoren nutzen
... Neue Konten anlegen

Dauer

ca. 39 Minuten

Buchungen erfassen

Alle Arten von Buchungen werden mit der Funktion "Belege buchen" an einer zentralen Stelle erfasst und bearbeitet. Dort finden Sie auch die DATEV-Buchungszeile, die Sie für die Erfassung der Geschäftsvorfälle nutzen. Wir zeigen Ihnen den Aufbau der Buchungserfassung und anschließend sind Sie fit für Ihre ersten Buchungen.

Ihre Lernziele sind:

... Aufbau Arbeitsblatt Belege buchen verstehen
... DATEV Buchungszeile kennen
... Den Zusammenhang des Datums einer Buchung mit dem Auswertungszeitraum wissen
... Buchungen endgültig und unveränderbar speichern.

Dauer

ca. 38 Minuten

Sachkontobuchungen

Mit Beispielen für Buchungen auf Sachkonten lernen Sie, die DATEV-Buchungszeile zu bedienen, passende Konten auszuwählen und auf der richtigen Kontoseite anzusprechen. Das funktioniert bei Buchungen mit Personenkonten übrigens genauso. Anschließend wird als durchgängiger Fall die Kasse der Musterküchen GmbH gebucht.

Ihre Lernziele sind:

... DATEV-Buchungslogik verstehen
... Wichtige Tastenbelegung beim Buchen kennen
... Umsatzsteuerbezug beim Buchen steuern
... Buchungsvereinfachungen nutzen
... Buchungsbeträge auf mehrere Konten verteilen können

Dauer

ca. 52 Minuten

Offene-Posten-Buchführung

Auch Buchungen mit Debitoren und Kreditoren erledigen Sie in Ihrer DATEV-Buchungszeile. Für einen raschen Ausgleich der Offenen-Posten stehen im Programm weitere Funktionen zur Verfügung. Mit vielen Beispielen lernen Sie Zahlungen den betroffenen Rechnungen zuzuordnen. Für den korrekten Ausweis der Fälligkeiten von Rechnungen gibt es mehrere Möglichkeiten im Programm.

Ihre Lernziele sind:

... Zusammenhang zwischen Rechnung und Zahlung verstehen
... Offene Rechnungen schnell finden
... Skonto buchen
... Programmunterstützung bei Ausgleich nutzen
... Offene Posten manuell ausgleichen
... Fälligkeitsdatum von Rechnungen steuern

Dauer

ca. 1h 00 Minuten

Buchungen berichtigen

Niemand ist perfekt! Es kann immer mal wieder vorkommen, dass bereits erfasste Buchungen korrigiert werden müssen - das ist nicht schlimm. Sie lernen wie Sie einzelne Buchungen oder auch mehrere Buchungen gleichzeitig berichtigen oder stornieren.

Ihre Lernziele sind:

... Buchungen stornieren
... Buchungen in einem Arbeitsschritt massenhaft ändern

Dauer

ca. 18 Minuten

Weitere Buchungsbeispiele

Das Umsatzsteuergesetz (UStG) hält viele Fallstricke bereit, die in der Buchführung abgebildet werden müssen. Das wird mit Automatikonten oder Steuerschlüsseln erledigt. Optional steht im Programm auch ein gesondertes Leistungsdatum zur Verfügung, falls Steuerbeträge in abweichenden Buchungsperioden berücksichtigt werden sollen.

Ihre Lernziele sind:

... Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
... Leistungen im Sinne des § 13b UStG zutreffend auswählen
... Steuerbeträge anderen Buchungsperioden zuordnen
... Prinzip der Eröffnungsbilanzwerte verstehen

Dauer

ca. 29 Minuten

Schnittstellen nutzen

Für das Einspielen von Buchungen und anderen Daten in die Buchführung ist fast jede beliebige Datenquelle möglich. Sie lernen die benötigten Datenformate und die Möglichkeiten rund um den Import kennen.

Ihre Lernziele sind:

... Daten in standardisierten und individuellen Formaten einspielen
... Festschreibungslogik beim Datenimport verstehen

Dauer

ca. 27 Minuten

Überblick Buchungsvorschläge und digitale Belege

Mit Buchungsvorschlägen sparen Sie erheblich manuellen Eingabeaufwand. Bei der Musterküchen GmbH werden zum Beispiel elektronische Bankkontoumsatzdaten zur Befüllung der Buchungszeile verwendet.
Daneben wird auch anhand elektronischer Belege gebucht. Die Belegabbilder werden dauerhaft mit der Buchführung verknüpft und lassen sich zu den Buchungen anzeigen.
Sie erhalten einen Überblick wie das Arbeiten mit diesen Funktionen aussehen kann.

Bei der Musterküchen GmbH sind diese Funktionen bereits vollständig eingerichtet. Für Fragen der Ersteinrichtung und weitere Hinweise zur Bedienung haben wir Ihnen Informationen im DATEV Hilfe-Center und ergänzende Lernangebote zusammengestellt.

Ihre Lernziele sind:

... Buchungsvorschläge bearbeiten
... Besonders häufig genutzte Quellen für Buchungsvorschläge kennen
... Prinzip bei Buchungen mit digitalen Belegen kennen

Dauer

ca. 33 Minuten

Tipps zum Buchen

Sie sind sicher in der Buchungserfassung unterwegs und möchten weitere Funktionen kennenlernen? Dann sind Sie hier richtig!

Ihre Lernziele sind:

... Buchungstexte hinterlegen und beim Buchen übernehmen
... Mit Notizen zu Sach- und Personenkonten den Überblick behalten
... Navigationsbereich an Ihre Arbeitsweise anpassen
... Weitere Funktionen wie Fremdwährungsbuchungen, Anzahlungen und wiederkehrende Buchungen kennen

Dauer

ca. 34 Minuten

Auswertungen

Während und nach dem Buchen spielen Auswertungen eine wichtige Rolle. Bedienung und Aufbau sind in allen Auswertungen gleich. Zunächst lernen Sie anhand des Kontoblatts besonders häufig genutzte Möglichkeiten allgemein kennen - so sind Sie dann auch sicher in anderen Auswertungen unterwegs. Anschließend stellen sich bestimmte Auswertungen kurz vor.

Ihre Lernziele sind:

... Sicher in den Auswertungen unterwegs sein
... Zweck der Auswertungen wissen
... Für Abstimmzwecke Sachkonten ausziffern

Dauer

ca. 1h 13 Minuten

Überblick Mahnungen und Zahlungsvorschlag

Bei der Musterküchen GmbH werden säumige Kunden mit der Funktion Mahnwesen an offene Rechnungen erinnert und mit Hilfe des Zahlungsvorschlags Lieferantenrechnungen bezahlt sowie Kundenforderungen per Lastschrift eingezogen.

Wir zeigen Ihnen, wie ein Mahn- und Zahllauf bei der Musterküchen GmbH durchgeführt wird. Erforderliche Grundeinstellungen wurden dafür bereits hinterlegt und die Funktionen sind startklar.

Für Fragen der Ersteinrichtung und weitere Hinweise zur Bedienung haben wir Ihnen Informationen im DATEV Hilfe-Center und ergänzende Lernangebote zusammengestellt.

Ihre Lernziele sind:

... Aufbau und Logik des Mahnwesen im Programm verstehen
... Besonders wichtige Einstellungen zum Mahnwesen kennen
... Den Ablauf für das Erstellen von Zahlungen kennen

Dauer

ca. 29 Minuten

Datenarchivierung und Datenübermittlung

Mit der Steuerberaterin der Musterküchenbeispiel GmbH wurde die Nutzung des DATEV-Rechenzentrums abgesprochen. Die Musterküchen GmbH archiviert dort die Buchführungsdaten und sendet selbst Daten an die Finanzbehörden.

Ihre Lernziele sind:

... Ablauf beim Arbeiten mit dem DATEV-Rechenzentrum verstehen
... Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Zusammenfassende Meldungen übermitteln können
... Daten ins DATEV-Rechenzentrum senden können

Dauer

ca. 19 Minuten

Zusatzwissen

Einige Tätigkeiten wie die Anlage einer Buchführung und die Anlage eines neuen Wirtschaftsjahrs gehören nicht zum Tagesgeschäft. Wir haben Ihnen dazu die wichtigsten Informationen zusammengestellt. Sie erfahren auch, welche Möglichkeiten es zum Austausch Ihrer Buchführungsdaten mit Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Steuerberater gibt.

Ihre Lernziele sind:

... Anleitungen zur Ersteinrichtung des Programms finden
... Entscheidungshilfe für den Ablauf beim Datenausausch mit der Kanzlei

Dauer

ca. 11 Minuten

Abschlusstest

Wenn Sie alle Zwischentests bearbeitet haben, wird Ihnen hier der Abschlusstest freigeschaltet.

Sie erhalten 20 Fragen mit einer Maximalpunktzahl von 20 Punkten. Zum Bestehen des Abschlusstests müssen Sie mindestens 80% der Maximalpunktzahl (=16 Punkte) erreichen.

Viel Erfolg!